Oljemarkedet
Saudi-Arabias råoljeeksport økte marginalt i November fra Oktober og nådde et fem-måneders høydepunkt, ifølge data fra Joint Organizations Data Initiative (JODI) som ble offentliggjort på i går, Mandag. Råoljeeksporten fra verdens største råoljeeksportør steg med 39,000 fat per dag (bpd) til omkring 6,34 millioner fat i november, opp fra 6,3 millioner fat per dag i oktober, basert på den siste tilgjengelige dataen fra JODI, som samler selvrapportert data fra mange land. Likevel falt Saudi-Arabias råoljeproduksjon i November med 122,000 bpd til 8,82 millioner bpd – det laveste nivået så langt i 2023, ifølge JODI-dataene. Dette fallet skyldes at Kongeriket fortsetter å kutte produksjon som en del av OPEC+ avtalen og frivillig reduserer produksjonen med ytterligere 1 million fat per dag.
Saudi-Arabias råoljeproduksjon i November lå under fem-års gjennomsnittet for perioden 2018 til 2022, viser dataene. Saudi-Arabias lagerbeholdning av råolje og oljeprodukter falt med 4,05 millioner fat til 230,4 millioner fat i November. Av disse falt produktlagrene med 4,19 millioner fat, mens råoljelagrene økte med 140,000 fat. Saudi-Arabias råoljeproduksjon og -eksport i begynnelsen av 2024 forventes å ligge på omtrent samme nivå som rapportert i de siste JODI-datasettene, ettersom Kongeriket har forpliktet seg til å fortsette sitt frivillige produksjonskutt på 1 million fat per dag til slutten av første kvartal av året.
Brent råoljefutures holder seg rundt $80 per fat fra morgenkvisten av, og holdt seg nær de høyeste nivåene på fire uker ettersom ferske angrep fra amerikanske og britiske styrker på Houthi-mål i Jemen økte frykten for en bredere konflikt i regionen som kunne forstyrre forsyningen. Oljeprisene hoppet også 2 % på Mandag etter rapporter om at ukrainske droner angrep energianlegg på Russlands baltiske kyst. Samtidig fortsatte gjenopptatt strøm fra Libyas største oljefelt og tegn på økende produksjon, spesielt fra ikke-OPEC-land, å legge press på oljemarkedet. På etterspørselssiden reviderte Det internasjonale energibyrået (IEA) sin prognose for oljeetterspørselsvekst for 2024 til 1,24 millioner fat per dag, opp med 180,000 fat per dag, og siterte forbedret økonomisk vekst og lavere råoljepriser i fjerde kvartal.
OPEC opprettholdt også sin prognose for etterspørselsvekst på 2,25 millioner fat per dag i 2024, med en sterk forventning om 1,85 millioner fat per dag vekst i 2025.
Vi har en bekreftet breakout i chartet og spørsmålet nå er om momentum er sterkt nok til å pushe oss opp til $82,83 området eller om luften skal gå ut av ballongen
USA/Makro:
S&P 500-indeksen kjørte på med andre påfølgende rekordhøy avslutning på Mandag, drevet av teknologiaksjer , mens markedet ventet på kommende selskapsrapporter for ledetråder om årets resultatutsikter. Fredagens avslutning bekreftet at S&P 500 har vært i et bull market siden close på sitt laveste nivå 12. oktober 2022.
RAPPORTSESONGEN ER I GANG: Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel og Johnson & Johnson er forventet å rapportere denne uken. Flere store teknologirelaterte selskaper, inkludert Microsoft og Apple, forventes å rapportere resultater neste uke.
En indeks for halvledere endte opp med 0,3 % og nådde et nytt rekordhøyt nivå, mens Nvidia også økte med 0,3 % og noterte en ny rekord. S&P 500-teknologiindeksen var opp 0,4 %.
Dow Jones Industrial Average steg 138,01 poeng, eller 0,36 %, til 38,001.81, S&P 500 økte med 10,62 poeng, eller 0,22 %, til 4,850.43 og Nasdaq Composite la til 49,32 poeng, eller 0,32 %, til 15,360.29.
markedet har redusert sine forventninger til et rentekutt på minst 25 basispunkter som først ankommer i mars, med fokus nå mer på mai, med en 53 % sjanse, ifølge CME Groups FedWatch-verktøy.
MAKRO
Japan (JPY):
BoJ Core CPI (Årlig): 2,8% (Forventet: 2,7%)
BoJ Press Conference
Singapore (SGD):
Core CPI (Årlig, Desember): 3,10% (Forventet: 3,20%)
CPI (Månedlig, Desember): -0,20%
CPI (Årlig, Desember): 3,5% (Forventet: 3,6%)
Storbritannia (GBP):
Offentlig sektor netto låntagning (Desember): £11,40 milliarder (Forventet: £13,41 milliarder)
Offentlig sektor netto kontantbehov (Desember): £12,453 milliarder
Sør-Afrika (ZAR):
Ledende indikatorer (November): 112,00%
Eurosonen (EUR):
ECB Bank Lending Survey
Canada (CAD):
Ny boligprisindeks (Månedlig, Desember): 0,0% (Forventet: -0,2%)
USA (USD):
Redbook (Årlig): 5,0%
Richmond Manufacturing Index (Januar): -7 (Forventet: -11)
Richmond Manufacturing Shipments (Januar): -17
Richmond Services Index (Januar): 0
Forbrukertillit (Januar): -14,3 (Forventet: -15,0)
52-ukers Bill-auksjon
2-års Note-auksjon
Sør-Korea (KRW):
Forbrukertillit (Januar): 99,5
New Zealand (NZD):
KPI (Årlig, Q4): 4,7% (Forventet: 5,6%)
KPI (Kvartalsvis, Q4): 0,5% (Forventet: 1,8%)
Kredittkortutgifter (Årlig)
Australia (AUD):
Judo Bank Australia Manufacturing PMI
Judo Bank Australia Services PMI
MI Leading Index (Månedlig, desember): 0,1%
Japan (JPY):
Justert handelsbalanse
Eksport (Årlig, Desember)
Import (Årlig, Desember)
Handelsbalanse (Desember)
Metaller og valuta
Fra morgenen av stiger de fleste grunnmetaller, drevet av forbedret risikosentiment etter at Kina, som er den største forbrukeren, vurderte tiltak for å øke finansieringen og stabilisere aksjemarkedet sitt. Tre måneders kobber på London Metal Exchange stiger med 0,3 % til $8,368.50 Kinesiske myndigheter vurderer et tiltakspakke for å stabilisere det fallende aksjemarkedet, med mål om å mobilisere om lag 2 billioner yuan, rapporterte Bloomberg News. Samtidig lovet Kinas regjering på Mandag å iverksette mer effektive tiltak for å stabilisere markedsfølelsen, inkludert å øke innsprøytningen av mellom- og langsiktige midler i kapitalmarkedet.
LME aluminium opp med 0,3 % til $2,166 per tonn, nikkel øker med 0,9 % til $16,150, sink klatrer 0,8 % til $2,475, bly med 0,2 % til $2,128.50, og tinn hoppet 1,1 % til $25,900. Spot gull steg 0,3 % til $2,026.19. Amerikanske gullfutures stiger 0,3 % til $2,027.50. Spot sølv med 0,8 % til $22.25, platina steg 0,6 % til $898.07, og palladium 0,2 % til $938.74.
Dollaren svekker seg 0,1 % til 103.30, men er ikke langt fra en over en måned høy på 103.69 fra forrige uke Dette har holdt støtte til U.S. Treasury-avkastninger, med to-års avkastning sist på 4.3910 %. Den benchmark 10-års avkastningen lå også over 4 % og var sist på 4.1014 %.
I kryptovalutaer øker bitcoin med 0,4 % til $39,974, etter å ha sklidd under $40,000-nivået i i går for første gang siden lanseringen av 11 spot bitcoin børshandlede fond den 11. Januar.
Yenen faller bredt etter at Bank of Japan (BOJ) opprettholdt sin ultra-løse pengepolitikk i en nøye overvåket policyavgjørelse, som møtte markedets forventninger. Den japanske valutaen var sist mer enn 0,2 % lavere på 148.39 per dollar, etter avgjørelsen som så BOJ holde sin kortsiktige rentemål fast på -0.1 % og 10-års japanske statsobligasjoner (JGB) avkastningsmål rundt 0 %.
