Galaxy Digital-aksjen falt 10 prosent etter annonsering av refinansiering på 1,15 milliarder dollar. Avtalen reduserer renteutgifter, forlenger gjeldsprofilen og styrker selskapets balanse og investeringskapasitet.
Galaxy Digital Holdings Ltd. (NASDAQ: GLXY) har hentet inn 1,15 milliarder amerikanske dollar gjennom utstedelse av «exchangeable senior notes»* med forfall i 2031. Transaksjonen erstatter selskapets eksisterende gjeld fra 2026, reduserer rentekostnader og gir betydelig økt likviditet.
Galaxy hadde fra tidligere et utestående lån på 445 millioner dollar med forfall i 2026, en rente på 3 prosent og en mulig konverteringskurs på 33,34 USD per aksje.
Det nye lånet på 1,15 milliarder dollar har en vesentlig lavere rente på 0,5 prosent og en høyere konverteringskurs på 55,76 USD.
Dette betyr at långiverne kun kan bytte gjelden til aksjer dersom Galaxy-aksjen stiger markant fra dagens nivå, noe som i praksis reduserer risikoen for nærstående utvanning.
Mindre utvanning og lavere renteutgifter
En sentral del av refinansieringen er at Galaxy planlegger å bruke deler av provenyet til å innfri 2026-lånet kontant, fremfor å la obligasjonseiere konvertere til aksjer.
Dersom dette gjennomføres, vil selskapet unngå utstedelse av rundt 13,3 millioner nye aksjer i desember 2026.
Dette er en (+) artikkel.
På Investornytt kan du orientere deg og få innsikt i alle markeder.
