I en børsmelding onsdag kveld melder selskapet vi børsens meldingssystem at selskapet er begjært konkurs. I Børsmelingen står det blant annet.
Styret arbeidet med alternative refinansieringsplaner for konsernet, herunder
anbefaler utstedelse av egenkapital og warrants, for å muliggjøre eksisterende
aksjonærer for å opprettholde et høyere eierskap i det restrukturerte selskapet gjennom
ekstra investering.
Tilbakemeldinger fra kreditorene var tydelige, bare
alternativer innenfor rammen av omstillingsplanen avtalt med førstnevnte
styre i DOF ASA ville bli vurdert.
Som et resultat hadde det nåværende styret
alternativ, men å tilpasse sitt forslag til det endelige forslaget innenfor rammene
av omstillingsavtalen.
Kreditorene i kriserammede Dof mener det ikke er grunnlag for rekonstruksjon av det børsnoterte selskapet. Datterselskapene blir skjermet av konkurs i morselskapet.
Etter det endelige forslaget gjorde de finansielle kreditorene det klart at de
ville bare vurdere det endelige forslaget hvis styret var i stand til å oppnå
tilstrekkelig aksjonærstøtte for forslaget til å gjøre det sannsynlig at det ville
godkjennes av en ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Styret møtte
vedvarende motstand fra en gruppe aksjonærer og ikke var i stand til å oppnå
slik tilstrekkelig støtte. Styret informerte deretter rekonstruktøren og
finansielle kreditorer tilsvarende.
På denne bakgrunn har de økonomiske kreditorene bedt om at rekonstruksjonen
utvalget melder til retten at det ikke er grunnlag for en rekonstruksjon og
anmode således retten om å åpne konkurs i DOF ASA, jfr. de
gjenoppbyggingsloven § 58 (1) nr. 1.
De finansielle kreditorer har samtidig bekreftet at de er klare til å gå inn
inn en avtale med konkursboet om å erverve DOF Services AS og dets
datterselskaper og derved legge til rette for at (i) Restruktureringen vil bli
implementert som planlagt og (ii) de øvrige selskapene i konsernet enn DOF ASA
forblir upåvirket av konkursen i DOF ASA. Som et resultat av sa
avtale vil konkursen til DOF ASA være begrenset utelukkende til slikt selskap og
vil ikke påvirke andre selskaper i konsernet. Avtalen forventes å
tillate en kort periode mellom signering og ferdigstillelse for administrator av
konkursboet til DOF ASA for å konstatere at Restruktureringen er mest
attraktivt tilbud for konsernets kreditorer og andre interessenter.
Som beskrevet i børsmeldingen til DOF 13. oktober 2022, er det
Restrukturering vil ved gjennomføring av avtalen med de finansielle kreditorene
gjennomføres som planlagt for dette scenariet og slik alternativ gjennomføring
av restruktureringen har blitt strukturert for å unngå avbrudd i
løpende drift av konsernet og for å unngå tap for konsernets kunder,
leverandører og andre handelskreditorer. Følgelig er ingen andre kreditorer enn de
finansielle kreditorer, eller noen av de ansatte i konsernet, skal bli berørt
ved en slik alternativ gjennomføring av restruktureringen.
Gjennomføringen av Omstillingen med DOF Services AS som ny mor
selskapet i konsernet er underlagt godkjenning av obligasjonseiermøtene i hver
av DOF Subsea AS sine obligasjonslån, DOFSUB07, DOFSUB08 og DOFSUB09. Hvis
obligasjonseiermøter gir ikke sin godkjenning, det vil det nye morselskapet
i stedet være et nytt norsk holdingselskap som skal innlemmes av finans
kreditorer. Følgelig vil saken som skal vurderes av obligasjonseierne
omfatter kun identiteten til det nye morselskapet i konsernet. Den nye
holdingselskap i konsernet vil bli søkt notert på Oslo Børs innen fristen
kurs.
Som kommunisert i børsmeldingen 27. januar 2023 er den nye
Styret i DOF har i tillegg til å søke alternative løsninger på
Restrukturering, vurderte soliditeten til DOF ASA i et konkursscenario. De
Styret har i denne forbindelse innhentet og vurdert uavhengige verdivurderinger av
Konsernets fartøy. Skipsmeglerne Fearnleys og Clarkson har vurdert verdien
av konsernets skip. Rådgivningsfirmaet Deloitte har gjennomgått disse og
vurdert dem opp mot selskapets gjeld, andre forpliktelser og tilgjengelig likviditet
eiendeler i en insolvensavviklingsanalyse (dvs. et konkursscenario).
Deloitte har også vurdert verdien av konsernets øvrige aktiviteter, bl.a
aksjene i DOFCON og ingeniørtjenestene, også i en insolvens
avviklingsanalyse. Sluttrapporten fra Deloitte er nå innhentet og
styret har på denne bakgrunn konkludert med at selv om det er sannsynlig positivt
verdi i DOF ASA i et scenario med fortsatt drift, er det ikke grunnlag for å bestride dette.
