Scana ASA: Mottatt intensjonsbrev fra MIG Finance Namibia om frivillig tilbud på alle aksjer i selskapet
Scana ASA kunngjør at selskapet den 1. september 2024 mottok et brev («Tilbudsbrevet») fra MIG Finance Namibia (Proprietary) Limited («MIG») som uttrykker en intensjon om å fremsette et frivillig tilbud på alle aksjer i Selskapet til en tilbudspris på NOK 4,00 per aksje.
Tilbudsbrevet ble mottatt uten forutgående diskusjoner vedrørende Tilbudet mellom styret i Selskapet («Styret») og MIG.
I henhold til Tilbudsbrevet vil fremsettelse av tilbudet være betinget av en rekke forhold, inkludert en enstemmig anbefaling fra Styret, ugjenkallelige forpliktelser fra visse aksjonærer i Selskapet, bankfinansiering av MIGs forpliktelse til å betale tilbudsprisen under Tilbudet, fravær av vesentlig negative endringer, og godkjennelse fra Oslo Børs av et tilbudsdokument knyttet til Tilbudet.
Gjennomføring av Tilbudet vil videre være betinget av at aksjonærer som representerer til sammen minst 90 % av aksjene i Selskapet aksepterer Tilbudet, at Styrets enstemmige anbefaling ikke har blitt trukket tilbake, endret eller kvalifisert, at Selskapet skal ha drevet sin virksomhet i samsvar med ordinær drift, at MIG skal ha innhentet alle nødvendige myndighets- eller tredjepartsgodkjennelser for å gjennomføre Tilbudet, og at ingen domstol eller annet myndighetsorgan skal ha tatt eller truet med tiltak som vil hindre gjennomføringen av Tilbudet eller pålegge vilkår på MIG, Selskapet, eller noen av deres datterselskaper som ikke er akseptable for MIG.
MIG har forbeholdt seg retten til å frafalle, helt eller delvis, betingelsene for fremsettelse eller gjennomføring av Tilbudet.
Styret har engasjert SpareBank 1 Markets AS som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS som juridisk rådgiver. Selskapet vil innlede diskusjoner med MIG med mål om blant annet å verifisere MIGs intensjon om å fremsette Tilbudet som angitt i Tilbudsbrevet. Styret vil i samråd med rådgiverne, og i rett tid, vurdere de endelige betingelsene og vilkårene for Tilbudet og bestemme hvorvidt Tilbudet skal anbefales. Styret vil også vurdere alle alternativer som kan være tilgjengelige under de rådende omstendigheter.
Det er verdt å merke seg at Tilbudsbrevet ble mottatt etter inngåelse av en intensjonsavtale mellom PSW Technology AS («PSW»), et heleid datterselskap av Selskapet, og MIG om et potensielt salg fra PSW av en capping stack med levering i løpet av Q2 2025, hvor 10 % av kontraktsbeløpet skal betales som forskudd i løpet av september. Under intensjonsavtalen skal partene på eksklusiv basis forhandle og forsøke å enes om betingelsene og vilkårene for en endelig avtale om salget av capping stack. Dersom en endelig avtale inngås, vil dette utgjøre en stor kontrakt for Selskapet.
Til slutt understrekes det at det ikke kan gis noen forsikring om at Tilbudet faktisk vil bli fremsatt, eller med hensyn til betingelsene og vilkårene i Tilbudet, dersom det fremsettes. Videre kan det heller ikke gis noen garanti for at en endelig avtale om salg blir inngått.
