Etter børsens stengetid tirsdag meldte EL bil lader selskapet Zaptec at de vil utstede 10 millioner nye aksjer i en emisjon.
Emisjonen vil være en bokbyggingsprosess som ABG Sundal Collier tilrettelegger.
Sluttkursen tirsdag – var 30,04 kr noe som priser selskapet til 2,3 milliarder kroner på Oslo Børs.
Nettoprovenyet fra den private emisjonen vil bli brukt til generelle bedriftsformål og til å fortsette Zaptecs internasjonale ekspansjon.
Zaptec aksjen har steget mer enn 35% siste tre ukene før emisjonen – og det vil være meget intressant å se hvem som har kjørt opp kursen i forkant av emisjonen.
Bokbyggingsperiode
Pengene vil bli hentet i en såkalt bokbyggingsprosess – Søknadsperioden i den rettede emisjonen vil begynne i dag, 21. februar 2023, kl. 16.30 CET og avsluttes 22. februar 2023 kl. 08.00 CET («bokbyggingsperioden»). Selskapet og lederen kan imidlertid når som helst beslutte å forlenge eller forkorte bokbyggingsperioden med kort eller ingen varsel. Hvis bokbyggingsperioden forlenges eller forkortes, kan eventuelle andre datoer som refereres til her, endres tilsvarende.
Den rettede emisjonen vil være rettet mot utvalgte norske og internasjonale investorer, i hvert enkelt tilfelle underlagt og i samsvar med gjeldende unntak fra relevant prospekt, innlevering og andre registreringskrav. Minste søknads- og tildelingsbeløp i den rettede emisjonen er satt til NOK tilsvarende EUR 100 000. Selskapet kan imidlertid, etter eget skjønn, tildele et beløp under EUR 100 000.
Den Rettede Emisjonen representerer et avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne Tilbudsaksjene. Styret har vurdert den rettede emisjonen i lys av likebehandlingsforpliktelsene etter allmennaksjeloven, verdipapirhandelloven, reglene om likebehandling etter Oslo Regelverk II for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Børs.
Børsens retningslinjer om regelen om likebehandling, og anser at den foreslåtte rettede emisjonen er i samsvar med disse forpliktelsene. Styret er av den oppfatning at det vil være i selskapets og dets aksjonærers felles interesse å hente inn egenkapital gjennom en rettet emisjon, spesielt i lys av dagens markedsforhold.
Ved å strukturere egenkapitalforhøyelsen som en rettet emisjon forventes selskapet å hente inn egenkapital effektivt og på en rettidig måte, med lavere rabatt til gjeldende handelskurs, til en lavere kostnad og med en betydelig redusert gjennomføringsrisiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. . Det er også tatt i betraktning at den rettede emisjonen er basert på en offentlig annonsert akselerert bokbyggingsprosess. Siden den Rettede Emisjonen er strukturert for å sikre at en markedsbasert tegningskurs oppnås, er det foreløpig ikke planlagt å gjennomføre et påfølgende reparasjonstilbud rettet mot aksjonærer som ikke deltar i den Rettede Emisjonen.
