Zenith Energy har sikret tegningsintensjoner og garantiforpliktelser på til sammen rundt 16,3 millioner svenske kroner i den pågående emisjonen av Swedish Depository Receipts (SDR).
Av de totale forpliktelsene utgjør garantiavtaler fra eksterne investorer cirka 13 millioner kroner, tilsvarende 52,2 prosent av emisjonen. I tillegg har selskapets toppledelse, konsernsjef Andrea Cattaneo og finansdirektør Luca Benedetto, indikert tegning på rundt 3,3 millioner kroner. Tilsvarende 13 prosent av emisjonen.
— Vi er fornøyde med å se sterk støtte fra nye investorer. Den svenske børsnoteringen er et viktig steg som vil utvide investorbasen og styrke tilgangen vår til det nordiske kapitalmarkedet, sier Zenith-sjef Andrea Cattaneo i en kommentar.
Emisjon og notering
Emisjonen ble lansert 8. september og omfatter inntil 55,6 millioner nye SDR-er til kurs 0,45 svenske kroner per stykk. Dette verdsetter Zenith til om lag 226,8 millioner kroner før emisjonen. Ved fulltegning vil selskapet hente rundt 25 millioner kroner brutto.
Minstetegningen er satt til 4.500 SDR, tilsvarende 2.025 kroner. Tegningsperioden varer frem til 23. september, mens første handelsdag på Spotlight Stock Market er ventet 10. oktober.
Garantiforpliktelsene innebærer at investorene får en kompensasjon på 12,5 prosent av det garanterte beløpet, uavhengig av utfallet i emisjonen. Forpliktelsene fra ledelsen er derimot ikke bindende og gir ingen kompensasjon.
