Induct AS har gjennomført en rettet emisjon med bruttoproveny på 14,5 millioner kroner. Kapitalinnhentingen gir selskapet både finansiell styrke og handlingsrom til å gjennomføre et strategisk skifte i forretningsmodellen. I tillegg til å satse enda hardere på helseplattformer internasjonalt.
Totalt ble det tegnet 4 816 586 nye aksjer til kurs 3 kroner per aksje. I tillegg til 481 655 aksjer som utstedes som kompensasjon til investorer med forhåndsforpliktelser.
— Denne kapitalinnhentingen gjør oss i stand til å gjennomføre prioriterte strategiske tiltak samtidig som vi forbedrer selskapets finansielle fleksibilitet, sier CEO Synnøve Jacobsen.
Hun tilføyer:
— Jeg er særlig entusiastisk over at vi nå får økt kraft bak utrullingen av pasienthåndteringsløsningen, som vi ser har betydelig potensial både nasjonalt og internasjonalt.
Forhandlinger med store aktører som AstraZeneca krever at selskapet stiller med solid balanse og redusert risiko. Dette emisjonsgrepet styrker posisjonen i slike prosesser.
Kostnadskutt og fleksibilitet
En betydelig del av emisjonsprovenyet skal brukes til å nedbetale kortsiktig gjeld, hovedsakelig knyttet til oppkjøpet av OSINT Analytics. Induct planlegger å bruke nettoprovenyet fra emisjonen på følgende områder:
- Dekke selskapets løpende driftsbehov
- Nedbetale gjeld på inntil 6 millioner kroner
- Øke arbeidskapitalen
- Videreutvikle selskapets initiativ mot det britiske NHS-systemet
— Ved å rydde opp i den rentebærende gjelden vår sparer vi om lag halvannen million kroner i året. Det frigjør midler til å satse mer strategisk, forklarer Jacobsen.
Videre utrulling i Storbritannia
Induct er i dag involvert i prosjekter på seks britiske sykehus, med støtte fra AstraZeneca. Selskapet ønsker å bruke den nye fleksibiliteten til å utvikle nye pasientforløp og skalere virksomheten i Storbritannia.
— Vi posisjonerer oss nå for en vekstfase. Det gjelder å få de rette brikkene på plass for det som ligger foran oss, sier Jacobsen.
Hun legger til at det var viktig for styret å sikre emisjonen til en kurs de var komfortable med:
— At vi klarte å holde emisjonskursen på 3 kroner i et krevende marked, ser vi som et tegn på tillit fra investorene.
Planlegger reparasjonsemisjon
Styret planlegger også en reparasjonsemisjon på inntil 1 666 667 aksjer, rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede emisjonen. Tegningskursen vil være den samme – 3 kroner per aksje.
Ikke endelig før generalforsamlingen
Selv om emisjonen er gjennomført og investorer har fått tildeling, må kapitalforhøyelsen fortsatt godkjennes av selskapets ekstraordinære generalforsamling – planlagt til 9. mai 2025. Aksjonærer som tilsammen eier 42 prosent av selskapet har allerede varslet at de vil stemme for forslaget.
Dersom generalforsamlingen ikke godkjenner emisjonen, vil ingen aksjer utstedes og selskapet mottar heller ikke midlene. Aksjene forventes å være på plass på Euronext Growth Oslo to handelsdager etter eventuell godkjennelse.
Slik ser veien videre ut
Etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen vil selskapet ha en aksjekapital på 2,89 millioner kroner, fordelt på 28,86 millioner aksjer. Målet er tydelig:
— Vi har gjort ryddejobben. Nå skal vi vokse. Det er fullt fokus på topplinjen og aksjonærverdi fremover, avslutter Jacobsen.
Induct forventer i tillegg en positiv kontantstrøm fra operasjonell drift i 2025 i størrelsesorden 6–8 millioner kroner.
