Morgenkommentaren består av informasjon innhentet fra flere kilder for å kunne danne et bredere bilde av det økonomiske økosystemet dag til dag.Den skrives mellom 05 og 07 og representerer et øyeblikksbilde fra dagen før, til angitt tidsrom.
Oljeprisen faller svakt i dag etter EIA meldte større enn forventede økninger i amerikanske råoljelagre dempet oppgangen.Men altså, jeg meldte $74 og kursen stoppet på $73,9. Den godtar jeg med mine amatør TA`s altså. Kursen er i skrivende stund på vei ned mot $72,5 igjen, deretter får man muligens sub $70 og jeg tror faktisk jeg tar helg (i morgen) i en short posisjon.
EIA meldte forøvrig at Amerikanske råoljelagre økte med 545 000 fat til 430,3 millioner fat forrige uke, noe som overgikk forventningene om en økning på 138 000 fat. Bensinlagrene økte mer enn ventet, mens destillatlagrene falt uventet, ifølge data fra Energy Information Administration. I tillegg gjenopptok Equinor full produksjon ved Johan Sverdrup-feltet etter et strømbrudd, noe som ytterligere bidro til forsyningssiden.
For de som ikke har fått det med seg: Konflikten mellom Russland og Ukraina nådde en ny fase da Ukraina avfyrte britiske Storm Shadow-kryssermissiler og amerikanske ATACMS-missiler mot russiske mål. Moskva har advart om at bruken av vestlige våpen på russisk territorium representerer en betydelig eskalering.
På gassmarkedet er Europa i en prekær situasjon i starten av vintersesongen. Ifølge Equinors finansdirektør Torgrim Reitan vil markedet bli påvirket av faktorer som avslutningen på gassavtalen mellom Russland og Ukraina, samt økt etterspørsel etter LNG i Asia. Europa forbereder seg på at den nåværende transittavtalen med Russland via Ukraina utløper i desember 2024, og Ukraina har indikert at de ikke planlegger å fornye avtalen.
I mellomtiden har kaldere vær i Europa, kombinert med lave vindhastigheter – kjent som “Dunkelflaute” – økt etterspørselen etter gass til oppvarming og gassdrevet strømproduksjon. Slovakias nasjonale energiselskap SPP har nylig inngått en korttidsavtale med SOCAR om å kjøpe gass fra Aserbajdsjan, som en del av forberedelsene på et mulig bortfall av russiske forsyninger via Ukraina. Med andre ord. Er bare å forvente sinnsyke priser , i år også.
VIx er opp nye 5% til 17,16, Hang Seng er ned 0,2% og Nikkei snart passerer 0,8% i minus. Korte renter stiger, mens lange renter faller. NO10Y er nå på 3,749%. USAs aksjefutures holder seg relativt stabile i rødt, med -0,2% på SPX og NASDAQ etter Nvidia sin mye omtalte resultatrapport. Til tross for at selskapet overgikk kvartalsforventningene og ga sterke fremtidsutsikter, falt Nvidias aksje med over 1 % i ettermarkedet. Nedgangen skyldtes at investorene hadde håpet på enda større overraskelser, gitt Nvidias dominerende rolle i den AI-drevne markedsoppgangen. Samtidig leverte Target skuffende resultater, med et fall på 21,4 % etter å ha varslet svakere salg og profitt for fjerde kvartal.
I kontrast til dette steg Snowflake, en leverandør av dataanalyseprogramvare, med hele 20 % etter å ha levert bedre enn forventede kvartalsresultater under gårdagens ordinære handel hvor Dow Jones økte med 0,32 %, S&P 500 endte uendret, og Nasdaq Composite falt med 0,11 %.
Markedets fokus rettes nå mot dagen i dag, med viktige økonomiske data som førstegangssøknader om arbeidsledighetstrygd og salg av eksisterende boliger. Resultater fra selskaper som Gap og Intuit forventes også, mens markedet ser frem til ytterligere kommentarer fra Federal Reserve.
Dagens Makro Rapporter
Storbritannia (GBP)
•Car Registration (YoY/MoM): Vist endring i bilregistreringer. Den store månedsøkningen på 225.4% tyder på en kraftig vekst i bilregistreringer, men den årlige nedgangen på -6.0% kan indikere en svakere etterspørsel på årsbasis.
•Public Sector Net Borrowing (Oct): Måler hvor mye Storbritannia har lånt i offentlig sektor. En økning fra 14.10B til 16.61B kan tyde på økte offentlige utgifter.
•Public Sector Net Cash Requirement (Oct): Vist hvor mye kontanter den offentlige sektoren har hatt behov for, med et underskudd på 20.484B.
•GDP (QoQ/YoY/Sept): Den samlede økonomiske veksten. Målingene for oktober indikerer at Storbritannia har hatt en svak vekst både på kvartals- og årlig basis.
Eurosonen (EUR)
•Car Registration (MoM/YoY): Økning i bilregistreringene på månedsbasis i Tyskland, men nedgang på årsbasis for både Tyskland, Italia og Frankrike. Indikator for helsen i bilmarkedet.
•ECB Speeches: ECB representanter som snakker om pengepolitikken kan gi innsikt i fremtidige renteendringer.
•Consumer Confidence (Nov): Måling av forbrukertillit i Eurosonen. En svak nedgang indikerer at forbrukerne er noe mindre optimistiske om økonomien.
•Business Survey (Nov): Franske forretningsundersøkelser indikerer en forbedring i tilliten fra forrige måned, med en økning fra 92 til 95.
Sør-Afrika (ZAR)
•Core CPI & CPI (YoY/MoM): Sør-Afrikas kjerneinflasjon og den totale inflasjonen, som kan påvirke pengepolitikken og økonomisk stabilitet. Inflasjonen for oktober viser moderat vekst på både måned- og årsbasis.
Canada (CAD)
•CPI (MoM/YoY): Kortsiktige og langsiktige inflasjonsmål i Canada. CPI viste en moderat økning på månedsbasis og et mer stabilt nivå på årsbasis.
•Building Permits (MoM): Måler endringer i antall byggetillatelser. En nedgang i tillatelser kan være et signal om lavere aktivitet i boligbygging.
•Housing Starts: Vist antall påbegynte boliger, som er et mål for byggeaktivitet og fremtidig boligmarked.
•Core PPI (MoM/YoY): Produsentprisindeks viser prisutviklingen i produksjonssektoren. En økning kan indikere at produsentene betaler mer for varer.
USA (USD)
•Jobless Claims: Antall personer som søker arbeidsledighetstrygd. Økning kan tyde på svakere arbeidsmarked.
•Retail Sales (YoY/MoM): Måling av detaljhandelens vekst. En liten økning på månedsbasis er et positivt tegn på forbrukeraktivitet.
•Natural Gas Storage: Lagring av naturgass kan indikere endringer i energimarkedet.
•Fed Speeches: Talene fra representanter som Powell og Goolsbee gir innsikt i USAs fremtidige pengepolitikk.
Japan (JPY)
•CPI (YoY/MoM): Japans inflasjon, som viser den generelle prisutviklingen i økonomien. En moderat økning på årsbasis, men nedgang på månedsbasis kan indikere kortsiktige deflasjonstrender.
•PMI (Manufacturing/Services): Målingene for både produksjon og tjenester viser noe svakere aktivitet i både produksjons- og tjenestesektoren i november.
Brasil (BRL)
•Foreign Exchange Flows (Oct): Måler kapitalbevegelser i valuta. En negativ kapitalstrøm kan indikere kapitaluttrekk.
•Public Sector Debt (Oct): Indikerer landets økonomiske helse, med et nettounderskudd som kan påvirke fremtidig økonomisk politikk.
Kina (CNY)
•Loan Prime Rate: Kinas lånprime rente, som har holdt seg stabil på 3.60%. Dette kan indikere stabil pengepolitikk fra PBoC.
•Retail Sales (YoY/Oct): Økt salg på årsbasis viser at forbrukertilliten i Kina holder seg sterk.
Fra Newsweb
Norwegian Block Exchange AS (NBX)
•NBX har vedtatt en rettet emisjon av nye aksjer med preferanserett for eksisterende aksjonærer, hvor kapitaløkningen vil variere mellom minimum NOK 7,407,407 og maksimum NOK 13,703,703.6.
•Tegningsprisen er satt til NOK 0.27, med en forventet rabatt på om lag 47% i forhold til selskapets gjennomsnittlige aksjekurs over de siste 10 dagene.
•Emisjonen, som forventes å starte 25. november 2024, er betinget av en kapitalnedsettelse og godkjenning fra det norske Finanstilsynet.
Huddlestock Fintech AS
•Huddlestock har utvidet sin eksisterende avtale med Garantum Wealth Management for å inkludere en API-basert front-end løsning, med forventet implementering i første kvartal 2025.
•Denne utvidelsen demonstrerer Huddlestocks evne til å levere tjenester gjennom sin IaaS-plattform og styrker deres posisjon i markedet for investeringsteknologier.
Norsk Titanium AS
•Norsk Titanium informerer om at alle primærinnsidere som deltok i rettighetsemisjonen i februar 2024 har utøvet sine opsjoner.
•De utøvde warrantene inkluderer ledende ansatte og styremedlemmer, noe som reflekterer en sterk intern støtte for selskapets videre vekst og utvikling.
Petroleum Geo-Services AS
•Petroleum Geo-Services AS har kunngjort at de vil innfri alle utestående obligasjoner under sin obligasjonsutstedelse PGEOS01 til en innløsningspris som tilsvarer 109.5% av pålydende verdi.
•Oppgjørsdatoen for innløsningen er satt til 5. desember 2024.
BerGenBio ASA
•BerGenBio har utnevnt Olav Hellebø til ny administrerende direktør, med tiltredelse 21. november 2024.
•Hellebø bringer med seg omfattende erfaring fra farmasøytisk og bioteknologisk industri, og hans ledererfaring er sett på som svært verdifull for BerGenBios videre utvikling og kommersialisering av deres legemiddelkandidater.
TGS ASA
•TGS har priset en obligasjonsemisjon på $550 millioner med en kupongrente på 8.50% som forfaller i 2030.
•Midlene fra denne emisjonen vil bli brukt til å innfri selskapets eksisterende sikrede obligasjoner, betale ned kredittfasiliteter og dekke relaterte kostnader.
•Tilbudet er forventet å lukkes 3. desember 2024.
