(+) SHUT IT DOWN- eller?

Det har vært en spennende uke, mye har skjedd, både privat og i markedet. Denne rapporten blir mer en finger i jorda, da jeg har brukt de siste mnd/kvartalene på å presentere caser, forklare betydningen av betegnelser og mitt fremtidssyn. Mao, en helg må jeg og få 😉

Vi starter over dammen:

Det er en økende sannsynlighet for en regjeringsstengning i helgen, da Representantenes hus nylig avviste en midlertidig utgiftslov foreslått av taler Kevin McCarthy.

Markedene er preget av negativitet og usikkerhet med tanke på den mulige føderale regjeringsstengningen fra 1. oktober. Selv en kortvarig stengning kan ha minimale konsekvenser, men en lengre stengning kan få betydelige økonomiske implikasjoner. Som verdens beste oljetrader, Biden selv sa: Om vi stenger får ikke amerikansk militær lønn, men det gjør de Ukrainske. Noe sært, noe spesielt. Men det betyr jo samtidig at neste uke mest sansynligvis blir en GRØNN uke av dimensjoner, for de stenger ikke ned. Det er sikkert og visst.

For trillingenes del markerte Fredag, dag tre av en forsiktig opptur på S&P 500 og Nasdaq, men uten betydelig fremgang. Dow Jones brøt sin 200-dagers linje tidligere i uken og har slitt med å komme seg.

Den 10-årige statsrenten derimot, den har bare BANKA opp, og brukte uken på å øke med 13 basispunkter til 4,57%, og i tredje kvartal steg den med hele 75 basispunkter, PAIN er på vei, og FED blir nok pent nødt til å øke renta igjen, å det betyr også at verden følger etter.. Dette blir fort tematikken for neste uke.

Olja har vært ute å lekt seg denne uken, med opp og nedturer, utrolig nok, da verdens kollektive analytikere har vært ute å ropt om priser fra $100 til $150, men kursen, den går ned. Selv har jeg et target $87,2 og faller vi under. Da blir det styggdom. OSE for sin del satte en dobbeltopp foregående uke, så et dykk ned denne uka, var forventet fra min side.

Men oljeaksjene de trøkker og går. Spennende tider. Jeg ville dog vært meget forsiktig med posisjonene mine fremover.

Denne uken tar vi et dypdykk inn i en fascinerende reise, min egen. En reise som begynte med en beskjeden investering og utviklet seg til det jeg definerer som life changing verdi. Det hele startet med en pandemi, en innsikt om at folk ville handle sportsutstyr som aldri før, og en investering på 27.000 kroner i XXL. Med kursen på 7/8 kroner, var det bare å henge på. Emisjoner, kjøp, salg – treff etter treff, og plutselig sto kursen på 26/27 kroner. Den opprinnelige investeringen på 27.000 kroner hadde vokst til rundt 450.000 kroner.

På dette tidspunktet hadde jeg begynt å diversifisere, med investeringer i Recsi, Okea, Fifth Planet Games og Idex. Ved utgangen av året satt jeg med rundt 750.000 kroner og klassifiserte meg selv som et økonomisk geni som de fleste med flaks gjør, jeg skulle slutte i jobben å leve av dette.(Trodde jeg, men mer om det senere) . Jeg gikk tungt inn i Magseis, Havyard og begynte å bruke Twitter aktivt for å innhente informasjon. Det var ikke før senhøsten 2021 at jeg oppdaget Xtrainvestor og flyttet informasjonsinnhentingen min fra Facebook og FA forum til disse to kanalene.

Jeg begynte å følge Espen Teigland, Atle Pedersen, Stian Tandsæther, Enoksen, Warom, Trondyman og co, og begynte å åpne bøker. Dette utvidet synet mitt på markedet betydelig. Jeg gikk fra å være en bransjemann i utelivsbransjen til å forstå sammenhengen i økonomien, hvordan dominobrikkene går sammen i synergi. Jeg begynte aktivt å innhente ny kunnskap og lage meg caser for hvordan markedet ville utvikle seg. Det samme gjorde jeg med aksjer og spesifikke tickere, både fundamentalt og teknisk.

Dette er historien om min reise inn i daytrading så langt, eller en finger i jorda om du vil, en reise som har vært både utfordrende og givende, og som har lært meg verdifulle leksjoner om markedet, økonomi og meg selv som investor.

Jeg er en ESG-styrt hydrokarbonist, en tittel jeg bærer med stolthet. Jeg tror sterkt på det grønne skiftet og ESG, men jeg er også klar over at vi fortsatt er avhengige av hydrokarboner. Jeg ser på meg selv som en realist som forstår at overgangen til en mer bærekraftig økonomi vil ta tid og kreve betydelige investeringer.

Min tilnærming til investering er drevet av en kombinasjon av makroøkonomisk analyse og intuisjon. Jeg fokuserer på det korte til mellomlange bildet, ser 6-24 måneder frem i tid, og prøver å forstå hvordan inflasjons- og deflasjonstrender vil påvirke ulike sektorer og selskaper. Jeg bruker denne innsikten sammen med min egen intuisjon og teknisk analyse for å ta posisjoner i markedet.

Jeg er ikke redd for å endre kurs når det er nødvendig. Jeg er rask til å tilpasse meg endringer i markedet og er ikke redd for å ta tap når det er nødvendig. Jeg tror på å lytte til min egen intuisjon og har lært å stole på min egen dømmekraft.

Jeg husker spesielle oppturer, som for eksempel med IDEX, da aksjen beveget seg fra høy 1 til 3 kroner. Denne aksjen handlet jeg mye med. Jeg hadde også suksess med Havyard, hvor jeg sammen med annen kjent profil : Jasin , satte en take profit på 13, noe vi satt over og vi solgte den da den nådde 30 kroner( tror han traff toppen på 33/34kr) , sammen med flere andre gullkorn som DOF, som gikk fra 1,3 til 4,7 kroner. Det var virkelig en fantastisk tid.

Men det har også vært nedturer. Den mest smertefulle hendelsen, som fremdeles får meg til å riste på hodet, var med SAS, faktisk så ille at jeg fortsatt driver å plukker opp haka fra gulvet. Jeg handlet denne aksjen mye i 2020. Jeg husker at jeg hadde en gevinst på rundt 170 000 kroner, men hadde fortsatt alle mine posisjoner åpne. Jeg husker at Erna Solberg skulle holde en pressekonferanse klokken 12, så jeg bestemte meg for å ta en pause og lage meg en kopp kaffe. Dessverre var jeg ikke klar over konsekvensene av å eie aksjer i et reiseselskap midt i en global pandemi, hvor verden stengte ned. Men det skulle jeg fort få brutal innføring i gitt.

Mens jeg ventet på kaffen min, gikk SAS-aksjen i fritt fall. Da jeg kom tilbake til datamaskinen min etter bare noen minutter, hadde SAS-aksjen krasjet. Jeg hadde ikke engang tid til å selge. Da jeg til slutt klarte å avslutte posisjonene mine, hadde rundt 100 000 kroner blitt borte på mindre enn to minutter. Det var en brutal påminnelse om hvor viktig det er å være oppmerksom og tenke på risikoen, spesielt i volatile markeder.

Selv om jeg hadde en gevinst, påførte den hendelsen så mye smerte at jeg bestemte meg for å ta en pause, selge alt og reevaluere min tilnærming til handel. Jeg hadde lagt merke til at uavhengig av hvor mye jeg investerte, betydde det like mye for meg om jeg tapte 1 krone eller 50 000 kroner. Følelsene mine spilte en stor rolle. Det var her jeg begynte å ta ut gevinster for å belønne meg selv underveis, slik at jeg hadde noe håndfast for pengene mine. Jeg begynte også å sette av midler til kontoen til mitt førstefødte, samt til husholdningen

Etter en periode med introspeksjon, innså jeg at den opprinnelige investeringen var det eneste som var i fare, uansett hva som skjedde. Jeg hadde til og med investert mer penger i løpet av året. Men det ble også tatt ut, mer enn det som ble investert, ungene har fått sitt, og mer skal det bli.

SAS-tapet er noe jeg er takknemlig for i ettertid, fordi det var her jeg oppdaget verktøyene stop loss og trailing stop loss. SL er en forhåndsdefinert salgsordre som du angir når du kjøper en aksje. Den bestemmer prisen der aksjen automatisk selges hvis kursen faller til dette nivået eller lavere, med mål om å begrense tapene hvis handelen går dårlig. For eksempel, hvis du kjøper aksjer til 20 kroner per aksje og setter en stop loss på 18 kroner, vil aksjen automatisk selges hvis prisen faller til 18 kroner eller lavere.

Trailing Stop Loss er en dynamisk stop loss som justerer seg automatisk i takt med aksjekursens bevegelser. I stedet for å angi en fast pris, definerer du en prosentandel eller et fast punkttall som skal holde en viss avstand fra den nåværende markedsprisen. Hvis prisen stiger, følger trailing stop loss automatisk med og oppdaterer seg for å opprettholde den fastsatte avstanden. Hvis prisen derimot faller, stopper trailing stop loss når den når sitt høyeste nivå. Dette verktøyet er spesielt nyttig for å la gevinsten vokse mens du samtidig beskytter deg mot tap hvis prisene snur.

Jeg har alltid vært en trader som stoler på magefølelsen og på å nøye overvåke ordreboken og volumet. Dette ga meg ofte verdifulle indikasjoner om kortsiktige kursbevegelser. Ironisk nok, har jeg faktisk tapt mer enn jeg har tjent ved å stole på lysestake-diagrammer og tekniske analyseverktøy sammenlignet med handel basert på markedsmomentum og magefølelse. Dette sier noe om viktigheten av å tilpasse seg ulike handelsmetoder.

Nå har jeg blitt en tilhenger av makrosentimentanalyse og råvarekart. Jeg har også blitt relativt ok+ ( i forhold til de som aldri har vært borti det tidligere 😛 ) i å gjøre kortsiktige tekniske analyser av olje, basert på volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) og sentimentindikatorer. Når det gjelder selskapsaksjer, har det blitt mer utfordrende på grunn av at de fleste handler nær eller på rekordnivåer.

For tiden engasjerer jeg meg i momenthandel, basert på en gruppe aksjer jeg selv har identifisert som de jeg vil følge nøye med på i den gjeldende markedssyklusen. Jeg har delt denne listen flere ganger tidligere, og jeg utfører innganger og utganger i varierende grad. Jeg har operert med 2-3 kontoer samtidig, hvor de med høyest risiko har vært de mindre, mens jeg har hatt en større konto i bakhånd for de tilfellene hvor jeg velger å gå ALL IN.»

Jeg har også lagt merke til at min handelsstil varierer avhengig av om aksjene har lav eller høy verdi, det vil si min egen eksponering. På den større kontoen er resultatene nesten alltid positive, mens de mindre kontoen opplever betydelig mer volatilitet. Noen av aksjene på min liste er upopulære blant mange, men det betyr ikke at de ikke kan handles, spesielt nå som algoritmehandel har blitt så vanlig. Det er relativt enkelt å identifisere når algoritmene går fra kjøp til salg og omvendt.

Strategien fremover betoner seg i at jeg er forsiktig med markedet og ønsker å holde mesteparten av pengene mine utenfor det. Min strategi er ikke å investere langsiktig; jeg foretrekker å ta korte besøk og sikre gevinster på 1-3%. Imidlertid, hvis jeg ser muligheter som ligner på NODL, der jeg raskt innså at den var tradebar» etter en melding om en voldsom prisøkning og ropte ULV ULV, kan jeg handle mer aggressivt.

Fremover planlegger jeg å bli enda mer forsiktig og holde kortene mine tett til brystet. Det siste året har jeg måttet begrense delingen av konkrete summer, for eksempel på Twitter, og heller bruke prosentandeler. Dette skyldes at venner, familie, kolleger og til og med foreldre til venner av barna mine har begynt å diskutere mine handler og hvor mye jeg har tjent. Dette har også blitt brukt mot meg, som for eksempel når jeg tjente 12% på en dag med IDEX for noen måneder siden. Senere på kvelden, under en middag, ble jeg oppfordret til å betale regningen med begrunnelsen du kan jo, Fredrik, du tjente jo xxx kroner på Idex i dag, markedet betaler.» Dette viser hvor sterkt Janteloven» fortsatt påvirker oss.

Markedet vil alltid være der, enten det går opp eller ned, og det vil alltid være muligheter for handel. Likevel har jeg en viss bekymring for den potensielle everything bubble» som kan dukke opp på kort sikt, så jeg har forberedt meg for å prøve å time markedet, selv om det går mot konvensjonell visdom og generell klokskap på lang sikt.

Markedet har gitt meg og min lille familie utrolige muligheter. Denne reisen har vært preget av mange søvnløse netter og kontinuerlig informasjonsstrøm å fordøye, men den har også vært en dypt lærerik og givende opplevelse. Jeg ville ikke byttet den mot noe annet. Fra å leve lønning til lønning til å nå en komfortabel økonomisk stilling har fjernet ikke bare én, men flere elefanter fra skuldrene mine. Hva har jeg lært? At jeg har MYE å lære, ydmykhet og det å kunne se på økonomi uten følelser. Det er de tre ting jeg har tatt med meg fra denne reisen så langt.

Uansett hvilke beslutninger jeg tar i fremtiden, vet jeg at mine barn er sikret en god start på livet, og det er det som betyr mest for meg. Jeg vil alltid være takknemlig for fellesskapet jeg har blitt en del av, alle de fantastiske menneskene som deler en felles visjon om å styrke hverandre gjennom økonomisk vekst og det å betale mer i kapitalbeskatning grunnet avkastning. Dette fellesskapet vil alltid være en del av meg, det har virkelig forandret livet mitt og noe jeg håper jeg blir med å utvikle fremover.

Life changing.

Jeg har tradet godt denne uken, truffet godt i Recsi, XXL, DDRIL og HKY. Jeg har noe mer eksponering over helgen enn jeg ønsker, men sånn får det bare gå. Pappapermen er still going strong og man kommer sterkere tilbake neste uke med en forklaring av rentene , å da hvorfor jeg mener det smeller snart. I tråd med stort sett alle saker jeg har skrevet siden Mai. Helgen blir brukt på kidsa og prosjektstart av utendørs badstue. De første plankene skal kappes, så nu kör vi!

• Holm