Morgenkommentaren består av informasjon innhentet fra flere kilder for å kunne danne et bredere bilde av det økonomiske økosystemet dag til dag.Den skrives mellom 05 og 07 og representerer et øyeblikksbilde fra dagen før, til angitt tidsrom.
Oljeprisen holder seg rett under 73 dollar per fat i skrivende stund, drevet av økt geopolitisk risikopremie etter eskaleringer i krigen mellom Russland og Ukraina. Ukraina gjennomførte sitt første missilangrep på en russisk grenseprovins med vestlig leverte våpen, samtidig som president Putin utvidet Russlands atomdoktrine til å tillate atomvåpen som svar på konvensjonelle angrep.
Spenningsnivået ble imidlertid dempet av meldinger fra IAEA om at Iran har gått med på å stanse berikelse av uran nær våpenkvalitet, noe som kan redusere spenningene i Midtøsten. Videre rapporterte medier at Hizbollah har akseptert et amerikansk forslag om våpenhvile med Israel. Samtidig har Equinor gjenopptatt delvis produksjon på Johan Sverdrup-feltet, som er Vest-Europas største oljefelt.
Ser vi over dammen på vår ukentlige tilbud/vs etterspørsel så har det seg slik at API-data viste en kraftig økning i amerikanske råoljelagre med 4,8 millioner fat forrige uke, langt høyere enn forventede 800 000 fat. Ifølge Department of Energy økte også lagrene i den strategiske oljereserven (SPR) med 1,4 millioner fat, og de ligger nå på 389,2 millioner fat. Dette er 42 millioner fat over fjorårets flerårige bunnivå, men fortsatt 246 millioner fat lavere enn da president Biden tiltrådte.
Samtidig falt bensinlagrene med 2,48 millioner fat denne uken, etter en økning på 312 000 fat forrige uke. Ifølge EIA-data ligger bensinlagrene nå 4 % under femårssnittet for denne tiden av året. Destillatlagrene sank med 688 000 fat, etter forrige ukes økning på 1,136 millioner fat, og er 5 % under femårssnittet. Lagrene i Cushing, Oklahoma, som fungerer som leveringspunkt for amerikanske futureskontrakter, falt med 288 000 fat etter en reduksjon på 1,859 millioner fat uken før
Chartmessig sitter jeg på hendene, når det er snakk om atomvåpen, kan kursen gå alle veier.
Vix kjøres opp igjen og er rett under 5% opp fra dagen før, Hang Seng rører seg såvidt i grønt, Nikkei utligner med tilsvarende i rødt, mens rentene synker igjen, foruten US10Y som er oppe 0,6%. Amerikanske futter stiger de og, med øynene rettet mot Nvidias kommende kvartalsrapport, der markedet har høye forventninger til etterspørselen etter selskapets Blackwell AI-chips. Disse mikrochipene, som brukes av teknologigiganter som OpenAI, Microsoft og Meta i byggingen av AI-datasentre, har bidratt til å løfte Nvidia-aksjen med nesten 5 % i løpet av tirsdagens ordinære handelssession. Dette ga Nasdaq Composite en oppgang på 1,04 % og S&P 500 en økning på 0,4 %, mens Dow Jones derimot falt med 0,28 %,
Andre megacap-aksjer, inkludert Amazon, steg også i takt med optimisme rundt teknologisektoren. Walmart-aksjen fikk en oppgang etter at selskapet oppjusterte sine årlige prognoser, noe som ytterligere støttet markedet. Teknologisektoren ledet oppgangen i S&P 500, med en økning på 1,2 %.
Ved slutten av tirsdagens handel falt Dow Jones Industrial Average til 43 268,94 poeng, mens S&P 500 steg til 5 916,98 poeng. Nasdaq Composite økte med til 18 987,47 poeng, og markerte dermed en sterk dag for teknologidominerte aksjer.
Dagens Makro Rapporter
Storbritannia (GBP)
•Core CPI (MoM): Måler kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat og energi. En økning på 0.1% kan tyde på at inflasjonen fortsetter i en moderat takt.
•Core CPI (YoY): Årlig kjerneinflasjon som gir en indikasjon på den langsiktige prisveksten uten mat og energi.
•Core PPI Output (MoM/YoY): Produsentprisindeksen uten mat og energi, som kan indikere prispress på produsentnivå.
•CPI (YoY): Den generelle inflasjonen, som viser den årlige prisveksten for varer og tjenester.
•PPI Input (MoM/YoY): Produsentprisindeks som viser endringer i prisene som produsentene betaler for inputvarer.
•RPI (YoY): En annen inflasjonsmåling som inkluderer boligkostnader, og viser endringen i levetidskostnader for husholdninger.
•House Price Index (YoY): Vist den årlige endringen i boligprisene, som kan påvirke boligmarkedet og forbrukertillit.
Sør-Afrika (ZAR)
•Core CPI (YoY): Kjerneinflasjonen i Sør-Afrika, som gir et mål for langsiktig prisvekst uten mat og energi.
•Retail Sales (YoY): Måler veksten i detaljhandelen på årsbasis, som er en indikator på forbrukerens kjøpekraft og økonomisk aktivitet.
•Business Confidence: Et mål for optimismen blant bedrifter i Sør-Afrika. Høy tillit kan tyde på økonomisk vekst.
Eurosonen (EUR)
•German PPI (MoM/YoY): Produsentprisindeksen i Tyskland. En nedgang kan tyde på lavere inflasjonspress på produsentnivå.
•ECB Financial Stability Review: En vurdering fra ECB om økonomisk stabilitet i eurosonen, som kan gi indikasjoner på fremtidige pengepolitiske beslutninger.
•Core CPI (YoY/MoM): Kjerneinflasjonen i eurosonen, som gir innsikt i prisveksten uten mat og energi.
•CPI (YoY/MoM): Den generelle inflasjonen i eurosonen.
•HICP (YoY/MoM): Harmonisert inflasjonsmåling for sammenligning mellom EU-land.
USA (USD)
•MBA 30-Year Mortgage Rate: Langsiktig boliglånsrente, som påvirker boligmarkedet og forbrukernes lånevilkår.
•Crude Oil Inventories: Lagerbeholdninger av råolje, som kan indikere etterspørsel og tilbud i energimarkedet.
•PPI (MoM/YoY): Produsentprisindeksen for varer og tjenester på både månedlig og årlig basis. En viktig indikator på inflasjon på produsentnivå.
•Jobless Claims: Antallet nye arbeidsledighetskrav som er sendt inn. En økning kan tyde på svakhet i arbeidsmarkedet.
•Fed Governor Speaks: Talene til Federal Reserve representanter kan gi innsikt i fremtidige pengepolitiske beslutninger.
New Zealand (NZD)
•Credit Card Spending (YoY): Årlig endring i forbrukernes kredittkortbruk, som kan indikere forbrukertillit og økonomisk aktivitet.
•GlobalDairyTrade Price Index: Måler endringer i prisene på melk og andre meieriprodukter, som er viktig for økonomisk aktivitet i landbruket.
Russland (RUB)
•PPI (YoY/MoM): Produsentprisindeks som viser prisutviklingen på produsentnivå. En høyere verdi kan indikere økende inflasjonspress i produksjonssektoren.
•Current Account (Sep): Måler balansen mellom landets eksport og import. Et underskudd kan indikere høyere import enn eksport.
Fra Newsweb
PetroNor E&P ASA
•Rapporterte forbedret produksjonseffektivitet og sterkere balanse for tredje kvartal 2024.
•Ingen løftinger i kvartalet, men oljesalg på 914,268 fat til nå med en realisert pris på 82.90 USD/fat.
•Generert inntekt på 15.4 millioner USD og EBITDA på 10.2 millioner USD for kvartalet.
•Kontantbalansen har økt til 100.7 millioner USD.
•Planlegger initial distribusjon til aksjonærer etter godkjenning i en ekstraordinær generalforsamling.
XXL ASA
•Har foreslått et alternativt transaksjonsstruktur hvis den opprinnelige rettighetsemisjonen ikke blir godkjent på den ekstraordinære generalforsamlingen.
•Alternativet involverer et nyetablert datterselskap som vil overta nesten alle aktiva og passiva og gjennomføre en ny emisjon.
•Planlagt innsamling på minst 375 millioner NOK og maksimalt 600 millioner NOK.
Borr Drilling Limited
•Har mottatt varsel om midlertidig suspensjon av operasjoner for boreriggen “Arabia II” i Saudi-Arabia for en periode på opptil 12 måneder.
Ocean Yield AS
•Rapporterte en EBITDA på 55.9 millioner USD og justert EBITDA på 94.6 millioner USD for tredje kvartal 2024.
•Nettoresultat for kvartalet var 23.2 millioner USD.
•Kunngjorde oppkjøp av en 34% indirekte økonomisk interesse i France LNG Shipping SAS.
•Har en EBITDA charter-backlog på 4.5 milliarder USD ved slutten av kvartalet.
